宣布日期：2019-05-14 08:10:50
浏览：2118电力是能源终端消耗的主要形式之一，，，， ，凭证国家电网及 IEA 数据，，，， ，1980- 2017 年其占比由 11%提高到 19% 。。。。 。随着电力在能源终端消耗中占比的提升，，，， ，发电能源在一次能源消耗中的占比也由 1980 年的 25%左右上升至 40% 左右 。。。。 。
国家电网测算显示，，，， ，未来全球电力需求增速为一次能源消耗增速的 4 倍，，，， ， 因此电力在终端能源消耗中的占比，，，， ，以及发电能源在一次能源中的占比都将继续上升 。。。。 。高能效情景下，，，， ，2050 年德国、法国、日本电气化水平凌驾 55%，，，， ，相比 2016 年提升凌驾 25 个百分点 。。。。 。印度、中国电气化水平抵达 38%、48%，，，， ，提升凌驾 23、26 个百分点 。。。。 。
随着占比的提升，，，， ，电力结构优化对一次能源消耗结构优化的主要性也逐渐增强 。。。。 。因此，，，， ，鼎力大举生长光伏等清洁电力将有助于提高非化石能源在全球一次能源消耗中的占比，，，， ，优化全球能源结构 。。。。 。
2007 年后，，，， ，西班牙、德国、意大利等欧洲国家光伏需求接连爆发，，，， ，全球光伏装机规模迎来第一轮高速增添，，，， ，2007-2011 年全球累计光伏装机规模由 8.6GW 增添至 69GW，，，， ，年增速维持在 50%-80% 。。。。 。欧债危唬唬唬�；；�，，，， ，欧洲各国下调光伏津贴，，，， ，欧洲光伏需求 2011 年后增添缓慢 。。。。 。随着中国光伏标杆电价政策实验，，，， ，以及日本福岛核事故后的光伏大生长，，，， ，中国、日本光伏市场加速开启，，，， ， 新增装机屡立异高 。。。。 。同时，，，， ，美国、印度、拉美等市场相继启动，，，， ，全球光伏迎来新一轮装机热潮 。。。。 。
美国：2018年需求低谷，，，， ，2019~2022年恢复增添
2018 年预计装机规模维持 10~11GW，，，， ，现实组件需求 5~6GW 。。。。 。美国 ITC 政策原定于 2016 年到期，，，， ，ITC 退坡预期造成 2016 年抢装 。。。。 。2017 年受 ITC 延期利好刺激，，，， ，美国市场未泛起抢装后需求断崖式下跌，，，， ， 新增装机量仍抵达 10.6GW 。。。。 。同时，，，， ，受“201 法案”的加税预期影响，，，， ，部分开发商最先囤货，，，， ，因此 2017 年现实组件采购量预计抵达 15~16GW 。。。。 。
2018 年美国最先执行 30%的“201 关税” 。。。。 。别的，，，， ，中国“531”新政后光伏需求急冻，，，， ，导致全球供需失衡加剧，，，， ，2019 年光伏产品继续降价预期强烈，，，， ， 两项因素叠加抑制了 2018 年需求增添 。。。。 。只管云云，，，， ，归功于工业链降价，，，， ， 美国 2018 年种种型光伏发电系统造价与去年同期相当或略有下降，，，， ，并未大幅增添，，，， ，且 ITC 尚未退坡，，，， ，因此预计 2018 年美国新增装机规模维持在 10~11GW 左右，，，， ，扣减 2017 年组件囤货量后，，，， ，2018 年现实组件需求预计仅为 5~6GW 。。。。 。
2019~22 年新增装机规模预计抵达 13~15GW/年 。。。。 。2022 年之前，，，， ，ITC 将为美国光伏提供一连装无邪力，，，， ，同时“201 关税”逐年下调与中国组件价钱 下降将刺激装机需求增添，，，， ，预计美国光伏市场将于 2019 起恢复增添 。。。。 。ITC 以“开工”为界，，，， ，大宗项目将于 2019~2021 年启动抢津贴，，，， ，2020~2022 年采购装置避关税，，，， ，预计每年新增装机需求抵达 13~15GW 。。。。 。
印度：2018 年受两类税收政策影响低于预期，，，， ，预计2019 年重回增添
2017 年 12 月，，，， ，印度太阳能制造商协会(ISMA)提出申请对入口的光伏电池(无论是否封装成组件)实验包管性关税，，，， ，印度财务手下属包管步伐总局(DGS)提倡视察 。。。。 。以后，，，， ，印度对包管性关税的征收决议多有重复，，，， ， 阻止现在尚未有定论 。。。。 。别的，，，， ，印度商品与服务税(GST)已自 2017 年 7 月 1 日起开征，，，， ，现在已经明确光伏组件等产品采购订单税率为 5% 。。。。 。光伏 系统工程其他部分税率为 18%，，，， ，但现在是否严酷执行尚有争议 。。。。 。
包管性关税实验后，，，， ，印度光伏开发商应首选非马来西亚的东南亚入口组件 。。。。 。 然而东南亚低本钱产能缺乏以笼罩印度光伏装机需求，，，， ，且这些产能主要供应利润率更高的西欧市场 。。。。 。因此，，，， ，印度仍需从中国入口组件，，，， ，包管性关税最终将导致印度光伏系统建设本钱提高，，，， ，抑制需求增添 。。。。 。我们预计 2018 年印度光伏新增装机需求小幅下滑至 8~9GW 左右，，，， ，低于年头市场预期 。。。。 。
由于 2019 年 7 月 30 日包管性关税将下调至 20%，，，， ，预计明年 2 季度需求平庸 。。。。 。下半年关税下调、中国组件本钱价钱一连下降、海内厂商的印度产线逐渐建成达产，，，， ，印度需求将有所修复，，，， ，预计 2019 年整年新增装机 13~15GW 。。。。 。
欧洲：MIP 到期作废，，，， ，高性价比中国产品刺激需求苏醒
德国 2015~2016 年逐步作废光伏度电津贴转向竞价机制，，，， ，西班牙、意大利等欧洲国家效仿 。。。。 。津贴退坡削弱欧洲光伏需求增添动力，，，， ，2016 年欧洲光伏新增装机仅 6GW，，，， ，同比下降 30% 。。。。 。但随着光伏发电本钱下降，，，， ，欧洲各国逐步实现平价，，，， ，内生增添力最先展现 。。。。 。2017 年，，，， ，欧洲主要国家光伏需求已恢复增添，，，， ，法国、德国新增装机量增幅 30%~50%，，，， ，土耳其增幅凌驾 300% 。。。。 。
2017 年 10 月 1 日至 2018 年 9 月 3 日，，，， ，欧盟对中国大陆光伏产品实验最低限价机制(Minimum import Price, MIP)，，，， ，其中多晶组件最低限价 0.3~0.37 欧元/W，，，， ，单晶组件最低限价 0.35~0.42 欧元/W 。。。。 。限价时代，，，， ，中国 大陆光伏组件在欧洲以外市场的现实售价显着低于 MIP，，，， ，以保唬唬唬�；；づ分薇就凉夥圃炱笠滴康牡� MIP 显著抬高了其光伏装置本钱，，，， ，抑制了需求 。。。。 。
2018 年 9 月限价竣事后，，，， ，欧洲市场组件价钱快速下降 30%以上 。。。。 。别的，，，， ， 已经平价且基本脱离津贴的欧洲市场是真正的生长性市场 。。。。 。没有津贴扰动叠加组件大幅降价，，，， ，欧洲市场或将在沉积多年后再次泛起高增添 。。。。 。我们预 计欧洲光伏年新增装机需求将重回 10GW 以上，，，， ，2018~2020 年抵达 11~20GW 的年新增装机规模 。。。。 。
澳大利亚：自然气欠缺及煤电退役配景下，，，， ，光伏成为优选能源
2016~2017 年，，，， ，澳大利亚自然气欠缺及煤电站退役造成澳大利亚泛起供电缺口，，，， ，电价一连大幅度上涨 。。。。 。由于电价腾贵等因素，，，， ，2017 澳大利亚光伏发电新增装机量抵达历史新高 1.34GW 。。。。 。虽然澳洲政府正在起劲接纳步伐应对自然气欠缺，，，， ，但我们预计短期内缺气及煤电退役将会一连，，，， ，电价压力将继续推动光伏的生长 。。。。 。
阻止 2018 年 11 月，，，， ，集中式光伏电站装机量 2.24GW，，，， ，漫衍式光伏电站装机量 1.337GW，，，， ，预计整年两者划分抵达 2.5GW、1.6GW，，，， ，2018 年合计装机增量 4GW 左右 。。。。 。预计 2019 年中国 531 新政带来的组件价钱下降，，，， ，及澳大利亚海内缺气与煤电退役带来的电价压力，，，， ，将进一步提高光伏的吸引力并刺激装机需求增 长 。。。。 。2020 年前 LRET 将一连驱动澳大利亚集中式光伏装机量增添 。。。。 。CER 统计数据显示，，，， ，现在储备及为完成 LRET 需继续增添的大型清洁能源发电装机量合计凌驾 6.2GW，，，， ，按 2018 年光伏占比约 70%的比例估算，，，， ， 2019~2020 年需新增的光伏装机量合计约 4.5GW，，，， ，预计每年新增 2~3GW 。。。。 。 漫衍式光伏笼罩率及单个项目规模的提升将推动装机量增添 。。。。 。由于现在笼罩率及平均单项目规模已抵达较高水平，，，， ，预计未来两年漫衍式装机量增量略低于 2018 年，，，， ，维持在 1~1.5GW 左右 。。。。 。因此，，，， ，2019-20 年澳大利亚光伏 装机量预计将至少维持在 3~4GW 的较高水平 。。。。 。
墨西哥：关税作废、漫衍式接网、电力批发市场成熟，，，， ，2019 需求将立异高
新政府鼎力大举支持并推进能源及电力市场刷新 。。。。 。以光伏为代表的清洁能源生长成为能源转型的重点内容 。。。。 。2015 年 12 月，，，， ， 墨西哥《能源转型法》通过众议院审批，，，， ，该法案划定墨西哥清洁能源占发电量的比例在 2018 年抵达 25%，，，， ，2021 年抵达 30%，，，， ，2024 年抵达 35% 。。。。 。 2017 年能源转型妄想中提出该比例将在 2036 年进一步提升至 45%，，，， ，2050 年抵达 60% 。。。。 。
凭证墨西哥能源部(SENER)2018 年 6 月宣布的《天下电力系统生长妄想》(PRODESEN 2018-2032)，，，， ，2018-2032 年太阳能领域投资额将抵达 119.06 亿美元;光伏及可再生能源发电装机量将划分抵达 11.6GW、 58.5GW;发电企业、高耗能用电企业的清洁能源证书占总耗电量之比将继续提升 。。。。 。
2018 年以来，，，， ，清洁能源帮助力度继续增强 。。。。 。2018 年 7 月，，，， ，CFE 扫除对漫衍式发电系统的入网限制，，，， ，且用户可将多余电量出售给 CFE 以换取电力赔偿或现金支付 。。。。 。净计量政策适用于不凌驾 500kW 的中小型项目 。。。。 。墨西哥能源羁系委员会(CRE)曾于 2017 年 2 月铺开对漫衍式光伏发电系统入网的限制，，，， ，但于 2017 年 4 月被 CFE 阻挠 。。。。 。2018 年 6 月，，，， ，墨西哥联邦财务和行政法院宣布作废光伏组件 15%入口关税 。。。。 。这一关税自 2015 年起征 。。。。 。别的凭证最新的墨西哥电力生长妄想(PRODESEN 2018- 2032)，，，， ，配额制比例将由 2018 年 5%提升至 2019 年 5.8%，，，， ，2020 年 7.4%，，，， ，2021 年 10.9%，，，， ，2022 年 13.9% 。。。。 。
光伏 15%入口关税的作废，，，， ，叠加中国 531 新政后组件价钱大幅下降，，，， ，将进一步降低墨西哥光伏发电本钱，，，， ，并刺激未来 2~3 年装机需求释放 。。。。 。同时，，，， ，本钱下降或将使前三轮电力拍卖中因经济性缺乏被放弃的项目得以重启 。。。。 。漫衍式光伏发电系统重新接网及净电量政策的实验将鼎力大举推动漫衍式光伏装机量增添 。。。。 。墨西哥银行协会(ABM)和墨西哥天气协会(ICM)预计 2025 年墨西哥漫衍式光伏总装机量可能凌驾 9.2GW 。。。。 。别的，，，， ，电力批发市场虽于 2016 年最先运营，，，， ，但直到 2018 年头活跃度才最先提升，，，， ，预计未来两年开 始起效，，，， ，通过引入更多加入者和强烈竞争增进手艺前进、本钱下降与装机增添 。。。。 。预计多项利好叠加作用下，，，， ，2018~19 年墨西哥光伏装机量划分抵达 2~3GW、4~6GW 。。。。 。
中东：项目储备充分，，，， ，增添确定性强
阻止 2017 年底，，，， ，整其中东地区拥有太阳能(含光伏、光热、太阳能-燃气 团结循环)发电装机量 1.36GW，，，， ，在建项目 4.90GW，，，， ，已批准 项目 1.14GW 。。。。 。2018 年头，，，， ，光伏项目储备已抵达 11.86GW，，，， ，预计未来 2~3 年 中东将成为全球光伏增添的主要市场之一 。。。。 。
沙特阿拉伯：2017 年 10 月，，，， ，沙特阿拉伯宣布将投资 5000 亿美元在该国西北部开发一个以太阳能和风能为动力的工业和商业区 。。。。 。沙特阿拉伯公共投资基金(PIF)与软银愿景基金(SoftBank Vision Fund)签署了一份体贴备忘录(MoU)，，，， ，旨在开发 3GW 太阳能光伏和储能项目 。。。。 。2018 年 2 月 6 日，，，， ， ACWA Power 以 2.36 美元/千瓦时的电价中标了 300MW 光伏项目，，，， ，并随后与沙特电力采购公司(SPPC)签署了一份为期 25 年的 PPA 协议 。。。。 。
埃及：由于预期电价将上涨，，，， ，埃及在第二轮 FiT 妄想中纳入了 1.4GW 发电项目 。。。。 。许多太阳能项目已经获得批准，，，， ，并将在未来几年最先开发 。。。。 。国际金融公司(IFC 拟投资 6.6 亿美元用于建设 11 个太阳能发电厂，，，， ，合计装机量 500MW 。。。。 。欧洲再起开发银行(EBRD)拟投资 5 亿美元建设 13 座自力的太阳能发电厂 。。。。 。非洲开发银行(AFDB 批准了 5500 万美元的贷款用于建设 3 个 自力的太阳能项目 。。。。 。挪威的 Scatec Solar 签署了 6 个太阳能 PPA，，，， ，总装机量为 400MW 。。。。 。埃及电力传输公司(EETC 凭证新的拍卖妄想提倡了 600MW 的太阳能电力招标，，，， ，这是 FiT 妄想之外的第一份招标，，，， ，将接纳 BOO 模式 。。。。 。
别的，，，， ，其他中东国家光伏也处于快速生长中 。。。。 。�？ ？？？仆� 2018 年 1 季度招标 了 1GW 光伏项目，，，， ，预计 2020 年完工 。。。。 。预计 2020 年摩洛哥光伏和光热发电装机量将抵达 2GW 。。。。 。2017 年底，，，， ，阿曼水电采购公司(OPWP 和阿曼石 油开发公司(PDO)划分申报了 500MW、100MW 光伏项目 。。。。 。
综上，，，， ，预计中东地区 2018~20 年光伏增量 1~1.5GW/年 。。。。 。
编辑：光伏强
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