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光伏工业新一轮扩产潮：耗材企业被紧迫催单，，，，，，，，3年产能扩增约10倍

宣布日期：2022-09-05 22:44:33
浏览：3447

光伏工业是2022年不可忽视的“一道光”，，，，，，，，照亮了整个能源赛道。。。。。

已往10年，，，，，，，，光伏是度电本钱下降最快的能源品种。。。。。由中国企业主导的手艺立异下，，，，，，，，光伏发电度电本钱10年间累计下降近90%。。。。。中国光伏行业一连坚持工业规模全球第一、生产制造全球第一、手艺水平全球第一的领跑职位。。。。。

光伏工业的爆发式增添，，，，，，，，带来的是上下游工业蓬勃生长，，，，，，，，尤其是光伏热场部件、金刚线等耗材的产能扩张一波接着一波，，，，，，，，来势十分迅猛。。。。。

同时，，，，，，，，关于市场产能扩张之后，，，，，，，，行业同质化竞争加剧的差别声音也此起彼伏。。。。。

光伏性价比提升引爆市场需求

“双碳”战略下，，，，，，，，光伏工业迎来新一轮爆发式增添。。。。。2021年，，，，，，，，我国光伏发电新增装机容量达5493万千瓦，，，，，，，，同比增添14%；；；；；2022年上半年，，，，，，，，天下光伏发电新增装机3088万千瓦，，，，，，，，其中光伏电站1123万千瓦、漫衍式光伏1965万千瓦。。。。。

景心胸通常与行业需求画等号，，，，，，，，景心胸高，，，，，，，，意味着行业需求兴旺，，，，，，，，下游终端企业“货不愁卖”。。。。。为了追随竞争敌手程序，，，，，，，，部分光伏企业最先结构全工业链，，，，，，，，加入扩产能大潮。。。。。上机数控（603185.SH）、隆基绿能（601012.SH）、京运通（601908.SH）等光伏上市公司近期纷纷宣布扩产妄想，，，，，，，，投资金额从50亿元到150亿元不等。。。。。

随着光伏工业的倍速生长，，，，，，，，热场部件、金刚线等光伏耗材需求也进入客户催单凶猛阶段和周全开工、产能提速阶段。。。。。

以光伏热场碳、碳部件市场的龙头金博股份（688598.SH）为例，，，，，，，，光伏热场碳、碳产品是金博股份主要收入泉源，，，，，，，，公司现在市占率超30%，，，，，，，，位居全行业第一。。。。。从营收结构来看，，，，，，，，公司光伏营业占比在2017—2021年间均超95%。。。。。

“现在光伏部件产能扩张与光伏工业生长是强相关关系。。。。。”8月中旬，，，，，，，，金博股份董事、总司理王冰泉接受《中国经济周刊》记者采访时体现，，，，，，，，2021年，，，，，，，，公司生产的光伏耗材催单情形很是严重，，，，，，，，今年耗材催单情形稍微好一点，，，，，，，，这主要得益于公司产能下半年有较大释放。。。。。

据王冰泉先容，，，，，，，，从2019年到2021年底，，，，，，，，金博股份光伏热场耗材的产能增添了10倍左右，，，，，，，，上市两年多，，，，，，，，公司已经实现业绩6倍增添、利润9倍增添。。。。。

王冰泉坦言，，，，，，，，2018年最先，，，，，，，，光伏发电项目逐步下调或作废津贴，，，，，，，，光伏成为完全靠市场驱动的工业。。。。。津贴作废以后，，，，，，，，市场各方最先算经济账，，，，，，，，光伏产品性价比一直提高，，，，，，，，获得了市场客户认可，，，，，，，，光伏装机的市场需求一下子就爆发了。。。。。目今中国光伏市场完全差别于之前靠津贴过日子的工业名堂。。。。。

在王冰泉看来，，，，，，，，“从公司角度来看，，，，，，，，我们不希望看到热场耗材恒久处于求过于供的时势，，，，，，，，紧平衡状态对公司生长是较量合理的”。。。。。

同为光伏耗材的金刚线产能也迎来大扩张。。。。。金刚线是光伏硅片切片历程中的主要耗材。。。。。在光伏上，，，，，，，，金刚线主要用于硅片切割（包括截断和切片，，，，，，，，切片为主），，，，，，，，其切割性能直接影响硅片质量及电池效率。。。。。据悉，，，，，，，，光伏现在已成为金刚线最大的应用市�。。。。。�，，，，，，占总需求量90%以上。。。。。

随着隆基绿能、通威股份（600438.SH）等光伏巨头的扩产，，，，，，，，金刚线的市场需求被拉动。。。。。

例如，，，，，，，，今年上半年，，，，，，，，宇晶股份（002943.SZ）金刚线产品实现营业收入7985.42万元，，，，，，，，较上年同期上升 106.93%，，，，，，，，主要客户包括晶科能源（688223.SH）、赛维、京运通、协鑫光伏、高佳太阳能、福旭科技等光伏行业企业。。。。。

8月初，，，，，，，，金刚线看法股z6com官网登录入口新材（300700.SZ）董秘周家华接受《中国经济周刊》记者采访时体现：“现在一些客户提出加金刚线订单量，，，，，，，，我们是不敢铺开手接订单的。。。。。产能每个月都在增添，，，，，，，，装备调试出来立马就正式生产。。。。。6月尾产能已抵达120万公里，，，，，，，，7月份产能预计抵达140万公里。。。。。”

一年间，，，，，，，，z6com官网登录入口新材的金刚线产能从不到30万公里/月已提升到120万公里/月以上。。。。。凭证妄想，，，，，，，，2023年一季度金刚线产能释放将突破300万公里/月。。。。。

周家华心中有一本金刚线的产能账，，，，，，，，公司第一大客户每个月的金刚线需求是200万公里，，，，，，，，若是给公司100万公里的订单需求，，，，，，，，公司产能做这一家订单需求就吃饱了，，，，，，，，以是“扩产”也成了金刚线行业的主旋律之一。。。。。

供需主要的背后，，，，，，，，是一连火热的光伏行业带来的需求放量。。。。。1GW（光伏装机容量的单位，，，，，，，，为1000兆瓦）光伏需要50万～60万公里的金刚线需求，，，，，，，，周家华展望，，，，，，，，天下今年守旧预计生产光伏电池所需的硅料产能快要300GW，，，，，，，，那么就意味着，，，，，，，，用于硅片切割的金刚线市场需求至少1.5亿公里。。。。。

中金对光伏工业2022年下半年行情剖析称，，，，，，，，光伏工业利润再分派、手艺迭代带来主工业链投资时机。。。。。硅片辅材方面，，，，，，，，热场去库存、价钱竞争基本见底，，，，，，，，随着硅料放量，，，，，，，，我们看好该行业下半年有望实现供需边际改善。。。。。金刚线由于硅料超预期涨价，，，，，，，，细线化历程一连推动，，，，，，，，拉动行业供需一连景气。。。。。

光伏产能的过剩之忧

凭证隆基能源研究院的展望，，，，，，，，到2030年，，，，，，，，全球新增光伏装机需要抵达1500GW～2000GW，，，，，，，，这一装机规模相当于2021年新增装机量的10倍。。。。。

同时，，，，，，，，光伏行业名堂是专业化厂商与一体化厂商并存生长，，，，，，，，随着隆基绿能、晶澳科技（002459.SZ）、晶科能源重金扩充光伏一体化产能，，，，，，，，市场对光伏产能过剩�；；；；；牡Ｐ囊苍谏仙�。。。。。

关于光伏行业产能的快速扩张，，，，，，，，中国光伏行业协会信用理事长王勃华果真体现，，，，，，，，需要小心部分环节的产能过剩，，，，，，，，以及产能扩张之后的行业同质化竞争加剧问题。。。。。

产能过剩之忧似乎就在眼前。。。。。8月19日，，，，，，，，光伏板块迎来了久违的大跌。。。。。天合光能（688599.SH）、隆基绿能、晶澳科技3只龙头股市值合计蒸发超800亿元。。。。。

市场机构剖析称，，，，，，，，随着硅料及电池领域的双龙头通威股份起劲扩产以打“价钱战”的手段切入组件赛道，，，，，，，，其买通下游工业，，，，，，，，向光伏一体化迈出主要一步，，，，，，，，这对组件龙头隆基绿能、晶澳科技、晶科能源形成不小压力。。。。。

光伏龙头向一体化工业迈进引刊行业关注，，，，，，，，采访中，，，，，，，，多位光伏工业人士对《中国经济周刊》记者谈及光伏产能过剩问题时，，，，，，，，都较量乐观，，，，，，，，看好光伏工业未来的潜力和空间。。。。。

“光伏产能释放无非把本钱降得更低一些，，，，，，，，量的问题可以让市场自己去调理。。。。。”谈及光伏工业的产能过剩问题，，，，，，，，王冰泉以为，，，，，，，，光伏产能扩张后，，，，，，，，意味着市场需求提升了，，，，，，，，这会传导到市�。。。。。�，，，，，，进一步降低工业链本钱，，，，，，，，对行业生长不完全是坏事。。。。。不必太过管忧光伏工业的周期和产能过剩问题。。。。。事实，，，，，，，，中国的光伏工业需求和本钱负相关，，，，，，，，本钱越低需求越高，，，，，，，，二者具有弹性关系。。。。。

“光伏是高度市场化的工业，，，，，，，，扩产能的企业不见得每家都能活下去，，，，，，，，经由市场大浪淘沙、行业洗牌，，，，，，，，真正有竞争力的光伏企业才华活下来。。。。。”周家华以为，，，，，，，，2018年光伏工业政策逐步竣事津贴后，，，，，，，，洗掉了许多小光伏企业。。。。。现在光伏企业龙头具有本钱优势和手艺优势。。。。。加上光伏工业空间很大，，，，，，，，现在光伏产能远远低于光伏的未来市场空间。。。。。

本文转载自《中国经济周刊》，，，，，，，，版权归原作者所有，，，，，，，，若有侵权，，，，，，，，请联系删除。。。。。

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